Steuer-Checkliste

    ALLGEMEINE ANGABEN:

    Einkommensteuerbescheid des Vorjahres

    EINKÜNFTE:

    Lohnsteuerbescheinigung

    Bescheinigung über Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeiter-, Kranken- oder Mutterschaftsgeld

    bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten) Rentenbescheid bzw. jährliche Rentenbescheinigung

    Vermögenswirksame Leitungen

    VERMIETUNGSEINKÜNFTE:

    Miete/Nebeneinkünfte (Mietvertrag, Kontoauszug)

    Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbssteuer

    Bau-, Reparaturrechnungen

    Zinsbescheinigungen Darlehen

    Sonderabschreibungen für Gebäudesanierungen

    Versicherungen das Vermietungsobjekt betreffend

    EINKÜNFTE AUS KAPITALVERMÖGEN:

    Jahreszinsbescheinigungen (z.B. Bausparkassen, Banken)

    Steuerbescheinigungen bei eingehaltener Zinsabschlagsteuer

    Verkauf von Aktien/Grundstücken

    SONDERAUSGABEN:

    Riesterrente oder Rürup-Rente (z.B. Bausparkassen, Banken)

    Einzahlung in ausl. gesetzl. Rentenkasse (z.B. Türkei)

    Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, haftpflicht-, KFZ-, Unfallversicherung)

    Private Krankenversicherung

    Spendenbescheinigung

    KINDER:

    Bis 14 Jahren: Betreuungskosten (z.B. Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)

    Über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Schul-, Immatrikulationsbescheinigung

    Im Ausland: Familienstands-Bescheinigung

    Schulgeld

    Übernahme KV-Beiträge (z.B. LSt-bescheinigung, Waisenrente

    Lohnsteuerbescheinigung

    Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

    HANDWERKERLEISTUNGEN:

    Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)

    Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)

    WERBUNGSKOSTEN:

    Gewerkschaftsbeiträge

    Unfallversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung

    Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto- und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)

    Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte (ein Weg): Auswärtstätigkeit, Entfernungs-km, Anzahl Fahrten

    Reisekosten: erhöhte Fahrtkosten, Verpflegungspauschalen, Unterkunftskosten (Kraftfahrer, Bauarbeiter, Außendienst ...)

    Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z.B. Treibstoff)

    Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)

    Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)

    Steuerberatungskosten

    Fortbildungskosten (z.B. techniker-, Meisterkurs, abzgl. direkt zugeordnete Zuschüsse z.B. Bafög)

    Arbeitszimmer

    Umzugskosten, beruflich bedingt

    Winterbeschäftigungsumlage

    AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN:

    Krankheitskosten (z.B. Medikamente, zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker, ...

    Arztfahrten (Anzahl und km)

    Aufwendungen für Haushaltshilfe

    Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt)

    Unterhaltsleistungen (Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern / Lebensgefährte/in)

    Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltende Personen

    Bitte sprechen Sie mich bei Fragen oder im Bedarfsfall an. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung.

    Ich bitte Sie, bei allen wichtigen Entscheidungen, die sich steuerlich auswirken könnten, vor der Entscheidung, der Vertragsunterzeichnung oder einer sonstigen Unterschriftsleistung Kontakt mit mir als Ihrem steuerlichen Berater aufzunehmen.

    Insbesondere betrifft dies Immobiliengeschäfte wie Erwerbermodelle oder Bauherrengemeinschaften und damit in Zusammenhang stehende Vorgänge wie die Ausstattung eines Arbeitszimmers, die Begründung einer doppelten Haushaltsführung sowie Anschaffungen von Arbeitsmitteln in größerem Umfang.
    Vertragsabschlüsse jeglicher Art, wie beispielsweise Schenkung, Testament, Mietvertrag, Darlehensvertrag, sind ebenfalls wichtige Entscheidungen. Ich berate Sie gern auch in diesen Angelegenheiten, um steuerliche Nachteile für Sie zu vermeiden.

    Ich hoffe, dass Ihnen diese Check-Liste bei der Vorbereitung Ihrer Steuererklärung eine kleine Unterstützung ist.